Betreuungskanal
MandantAnbei der Vertrag für die Beratung.
Die Anfrage geht mit Angaben zur Person, zum Anliegen und den übermittelten Unterlagen ein.
Systeme und Kanzleibetrieb
Verbinden Sie Jurídico mit den Systemen Ihrer Kanzlei.
Nutzen Sie den Kontext über Mandantenbetreuung, Terminplanung, Dokumente und Verwaltung hinweg. Bei der Einführung werden die Integrationen und verfügbaren Aktionen je System festgelegt.
EINE ANFRAGE DURCHLÄUFT DIE KANZLEI
Nehmen Sie das Dokument entgegen und leiten Sie die Arbeit weiter.
Nutzen Sie Jurídico mit den Systemen, die Ihre Kanzlei bereits nutzt. Verbinden Sie Gespräch, Fall und Aufgabe, um die Arbeit fortzuführen.
KanzleisystemeJurídicoTeam und Mandanten
KANZLEIARBEITPrüfung ausstehend
Den Vertrag vor der Beratung prüfen.
- Unterlagen
- Dem Fall beigefügtes Dokument
- Zuständige Person
- Von der Kanzlei festgelegt
- Nächste Aktion
- Die Beratung vorbereiten und die Unterlagen mit dem Mandanten abstimmen.
- 01Eingegangen
- 02Mit dem Fall verknüpft
- 03An das Team weitergeleitet
- 04Rückmeldung vorbereitet
Die Integration organisiert die Arbeit zwischen den Werkzeugen.
Sie bestimmen, welche Informationen weitergegeben werden und wer an jeder Aktion beteiligt ist. Das Team verfolgt Eingänge, laufende Prüfungen und nächste Schritte.
Konzeptuelle Demonstration mit fiktiven Daten.
Kanzleisysteme
Nutzen Sie Jurídico mit den Systemen, die Ihre Kanzlei bereits nutzt.
Sie bestimmen, welche Informationen weitergegeben werden und wer an jeder Aktion beteiligt ist. Das Team verfolgt Eingänge, laufende Prüfungen und nächste Schritte.
Von Ihrem Interesse zu Ihrem Betrieb
Beginnen Sie mit einer Aufgabe, die Ihre Kanzlei weiterbringt.
Die Konfiguration beginnt bei Ihrem Team, Ihren Unterlagen und Abläufen. Der Umfang wächst ausgehend vom ersten geprüften Prozess.
Arbeit erfassen
Wie Anfragen eingehen, wer sie bearbeitet und wo der Betrieb vorankommen soll.
Ersten Prozess vorbereiten
Wissensbestände, Profile, Zuständigkeiten und Integrationen für den festgelegten Bereich.
Mit dem Team prüfen
Die Betreuung begleiten und den Ablauf anpassen, bevor der Betrieb ausgeweitet wird.
Für Ihre Kanzlei
Für meine Kanzlei kennenlernenBeginnen Sie mit dem, was Sie am meisten Zeit kostet.
Erzählen Sie uns, wie Sie arbeiten, welche Systeme Sie nutzen und wo Sie Zeit sparen möchten.