Nach Rechtsgebiet und Zielgruppe
Verbraucherrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht oder ein eigenes Fachgebiet. Auch für neue Kontakte und bestehende Mandanten können unterschiedliche Profile gelten.
Profile und KI-gestützte Konfiguration
Legen Sie fest, wie KI im Copiloten, in den Kanälen und in den Abläufen Ihrer Kanzlei mitwirkt.
Bestimmen Sie, was in der Beratung begleitet wird, wie die Kommunikation über WhatsApp oder die Website erfolgt und welche Werkzeuge Automatisierungen nutzen. Kombinieren Sie Anweisungen und Wissensbestände passend zur Arbeit im jeweiligen Kontext.
Ihre Art der Mandantenbetreuung
Erstellen Sie Betreuungsprofile mit den Regeln Ihrer Kanzlei.
Ordnen Sie Ton, Fragen, Unterlagen und Aktionen jedes Profils. Erstkontakte, bestehende Mandanten und internationale Beratungen können unterschiedlichen Abläufen folgen.
01Copilot für die Beratung: begleiten, vorschlagen, dokumentieren und den Abschluss vorbereiten.
02WhatsApp und Website: Sprache, Fragen, Quellen und Übergabe an das Team.
03Automatisierungen: Anweisungen, Werkzeuge und Aktionen für jeden Arbeitsschritt.
01 / So betreuen Sie Mandanten
Beschreiben Sie die Aufgabe des Profils.
Was dieses Profil tun soll
Ratsuchende begrüßen, ihre Schilderung aufnehmen und eine Beratung vorbereiten.
Was dieses Profil tun soll
Den Fallkontext wieder aufnehmen, offene Punkte prüfen und die nächste Rückmeldung organisieren.
Was dieses Profil tun soll
Mandantenkontext und beteiligte Länder vor der anwaltlichen Prüfung erfassen.
Interaktives Beispiel der Produktkonfiguration.
02 / Ordnen und prüfen
Ihr Profil, bereit zur Anpassung.
Wählen Sie ein Profil und sehen Sie, wie seine Anweisungen geordnet sind.
Erstbetreuung
- Ton und Sprache
- Zugewandt und klar
- Wichtige Fragen
- Was ist passiert? Wann? Was wurde bereits versucht?
- Quellen des Profils
- Kanzleirichtlinie und Dokumentencheckliste
- Freigegebene Aktionen
- Verfügbarkeit prüfen und an die zuständige Person weiterleiten
- Übergabe an das Team
- Schilderung geordnet und Beratung vorbereitet
Mandant in laufender Betreuung
- Ton und Sprache
- Direkt und auf den Verlauf abgestimmt
- Wichtige Fragen
- Welches Dokument steht aus? Was hat sich seit dem letzten Kontakt geändert?
- Quellen des Profils
- Freigegebener Verlauf und Fallunterlagen
- Freigegebene Aktionen
- Offene Punkte prüfen und die nächste Aufgabe erstellen
- Übergabe an das Team
- Aktualisierung für das Team vorbereitet
Internationale Mandantenbetreuung
- Ton und Sprache
- Klar, mehrsprachig und kontextbezogen
- Wichtige Fragen
- Welche Länder sind beteiligt? In welcher Sprache ist das Dokument und wozu dient es?
- Quellen des Profils
- Nach Land ausgewählte Quellen und Kanzleiunterlagen
- Freigegebene Aktionen
- Dokumente ordnen und zur Prüfung weiterleiten
- Übergabe an das Team
- Kontext nach Rechtsordnung zur Prüfung
Sie prüfen die Anweisungen, wählen die Quellen und legen fest, wann die zuständige Person eingreifen muss.
Mit Ihren Wissensbeständen und Beispielen
Nutzen Sie Richtlinien, Dokumente und Referenzkontakte zur Orientierung bei Antworten und Arbeitsvorbereitung.
KI-Unterstützung bei der Konfiguration
Die Funktion Mit KI verbessern im Dashboard hilft, die Anweisungen für den Copiloten zu strukturieren. Passen Sie anschließend Fragen, Quellen, Aktionen und Ergebnisse mit Ihrem Team an.
Eine Antwort mit Quelle
Sehen Sie, woher die bei der Betreuung verwendeten Informationen stammen.
Die Frage führt zu Auszügen aus freigegebenen Unterlagen. Das Team kann die Quelle öffnen und den für die Antwortvorbereitung verwendeten Kontext nachvollziehen.
Beispielfrage
Der Mandant hat den Vertrag bereits geschickt. Was müssen wir für die Beratung vorbereiten?
Ausgewählte Quellen werden geprüft
Kontext für das Team
Der Vertrag ist bereits im Verlauf vorhanden. Nehmen Sie die erste Schilderung auf, prüfen Sie fehlende Unterlagen und leiten Sie die Vorbereitung an die zuständige Person weiter.
Quelle 01
Checkliste für den Erstkontakt
Die Schilderung aufnehmen, das vorgelegte Dokument identifizieren und vor der Beratung fehlende Unterlagen zusammenstellen.
Fiktiver Auszug zur Veranschaulichung der Informationsherkunft.
Quelle 02
Weiterleitungsrichtlinie
Wenn die Anfrage eine Fallprüfung erfordert, den Kontext an den zuständigen Anwalt weiterleiten.
Fiktiver Auszug zur Veranschaulichung der Informationsherkunft.
Quelle 03
Fallverlauf
Die Person hat den Vertrag bereits geschickt und wartet auf die Bestätigung des nächsten Termins.
Fiktiver Auszug zur Veranschaulichung der Informationsherkunft.
Kanzleiunterlagen
Richtlinien, Verträge, Vorlagen und Hinweise des Teams.
Rechtspositionen und Referenzen
Für Rechtsgebiet und Rechtsordnung des Falls ausgewählte Unterlagen.
Frühere Fälle und Schriftsätze
Freigegebene Beispiele als Orientierung für die Arbeitsvorbereitung.
Mandant und Betreuung
Schilderung, Verlauf, Dokumente und nächste Schritte aus dem Kontext.
Konzeptuelle Demonstration · fiktive Personen, Dokumente und Fälle
Für Ihre Kanzlei
Für meine Kanzlei kennenlernenBeginnen Sie mit dem, was Sie am meisten Zeit kostet.
Erzählen Sie uns, wie Sie arbeiten, welche Systeme Sie nutzen und wo Sie Zeit sparen möchten.