Quelle 01
Checkliste für den Erstkontakt
Die Schilderung aufnehmen, das vorgelegte Dokument identifizieren und vor der Beratung fehlende Unterlagen zusammenstellen.
Fiktiver Auszug zur Veranschaulichung der Informationsherkunft.
Wissensbestand der Kanzlei
Finden Sie, was Sie brauchen. Nutzen Sie Bewährtes erneut.
Sammeln Sie geprüfte Vorlagen, rechtliche Argumentationen und Leitlinien für Anfragen, Beratungsgespräche und Dokumente. Führen Sie Ihre Arbeit fort und teilen Sie Referenzen mit Ihrem Team.
Ihr Wissen im Arbeitsalltag
Arbeiten Sie besser mit Ihrem vorhandenen Wissen.
Wählen Sie einen Ablauf und folgen Sie einem Beispiel. Geprüfte Unterlagen helfen bei der Vorbereitung; Sie prüfen den nächsten Schritt.
So arbeiten Sie
Wählen Sie eine Option, um das Beispiel zu sehen.
Nutzen Sie bereits geleistete Arbeit erneut.
Finden Sie Ihre Vorlagen und Leitlinien für die nächste Mandantenanfrage, ohne jedes Mal von vorn zu beginnen.
Die von Ihnen ausgewählte Unterlage
Checkliste für das Beratungsgespräch
Ihre geprüfte Unterlage
Fiktives BeispielBei der täglichen Arbeit
Was sollte ich vor dem Beratungsgespräch anfordern?
Hinweise aus der Unterlage
Vertrag und Belege zum geschilderten Sachverhalt.
Checkliste für das BeratungsgesprächNächster Schritt zu Ihrer Prüfung
Die Dokumentenliste zur Prüfung mit dem Mandanten vorbereiten.
Entwickeln Sie einen wiederholbaren Ablauf.
Sammeln Sie geprüfte Referenzen und Vorlagen. Nutzen Sie diese Grundlage, um Anfragen zu organisieren und Entwürfe vorzubereiten.
Die von Ihnen ausgewählte Unterlage
Leitfaden für die erste Mandantenanfrage
Von Ihnen ausgewählte Referenz
Fiktives BeispielBei der täglichen Arbeit
Wie organisiere ich diese erste Anfrage?
Hinweise aus der Unterlage
Den Sachverhalt, vorhandene Unterlagen und das Ziel des Beratungsgesprächs festhalten.
Leitfaden für die erste MandantenanfrageNächster Schritt zu Ihrer Prüfung
Die ersten Fragen und die Punkte ordnen, die Ihre Analyse erfordern.
Geben Sie Ihren Mitarbeitenden mehr Handlungsspielraum.
Legen Sie Leitlinien fest, damit Empfang und Team die Arbeit voranbringen können. Ausnahmen und rechtliche Entscheidungen gehen an den Anwalt.
Die von Ihnen ausgewählte Unterlage
Leitlinien für die Mandantenannahme
Von der Kanzlei freigegebene Unterlagen
Fiktives BeispielBei der täglichen Arbeit
Was kann der Empfang vorbereiten?
Hinweise aus der Unterlage
Vorgesehene Unterlagen prüfen und festhalten, was noch fehlt.
Leitlinien für die MandantenannahmeNächster Schritt zu Ihrer Prüfung
Die Dokumentenanforderung vorbereiten und Fragen an die zuständige Person weiterleiten.
IHR WISSENSBESTAND IM EINSATZ
Eine Unterlage kann bei mehreren Aufgaben helfen.
Nutzen Sie den Leitfaden für die Mandantenannahme, um Fragen vorzubereiten, Unterlagen zu prüfen und das Beratungsgespräch zu organisieren. Die Konfiguration legt fest, welche Unterlagen in jeder Phase verwendet werden.
- Unterlagen ordnenCheckliste für den ErstkontaktKanzleiunterlagen
Verträge, Hinweise und Vorlagen werden Teil des freigegebenen Wissensbestands.
- Kontext bewahren
Die Quelle bleibt bei der Information.
Zum selben Thema können je nach Land und Fallkontext unterschiedliche Unterlagen gehören.
- In der Betreuung nutzenWelche Dokumente fehlen für die Beratungsvorbereitung?Ausgewählte QuelleCheckliste für den Erstkontakt
Das Gespräch greift auf die Vorgaben der Kanzlei und die bereits zum Fall vorliegenden Dokumente zurück.
Beispielszenario mit fiktiven Dokumenten.
Eine Antwort mit Quelle
Sehen Sie, woher die bei der Betreuung verwendeten Informationen stammen.
Die Frage führt zu Auszügen aus freigegebenen Unterlagen. Das Team kann die Quelle öffnen und den für die Antwortvorbereitung verwendeten Kontext nachvollziehen.
Beispielfrage
Der Mandant hat den Vertrag bereits geschickt. Was müssen wir für die Beratung vorbereiten?
Ausgewählte Quellen werden geprüft
Kontext für das Team
Der Vertrag ist bereits im Verlauf vorhanden. Nehmen Sie die erste Schilderung auf, prüfen Sie fehlende Unterlagen und leiten Sie die Vorbereitung an die zuständige Person weiter.
Quelle 02
Weiterleitungsrichtlinie
Wenn die Anfrage eine Fallprüfung erfordert, den Kontext an den zuständigen Anwalt weiterleiten.
Fiktiver Auszug zur Veranschaulichung der Informationsherkunft.
Quelle 03
Fallverlauf
Die Person hat den Vertrag bereits geschickt und wartet auf die Bestätigung des nächsten Termins.
Fiktiver Auszug zur Veranschaulichung der Informationsherkunft.
Kanzleiunterlagen
Richtlinien, Verträge, Vorlagen und Hinweise des Teams.
Rechtspositionen und Referenzen
Für Rechtsgebiet und Rechtsordnung des Falls ausgewählte Unterlagen.
Frühere Fälle und Schriftsätze
Freigegebene Beispiele als Orientierung für die Arbeitsvorbereitung.
Mandant und Betreuung
Schilderung, Verlauf, Dokumente und nächste Schritte aus dem Kontext.
Konzeptuelle Demonstration · fiktive Personen, Dokumente und Fälle
Für Ihre Kanzlei
Für meine Kanzlei kennenlernenBeginnen Sie mit dem, was Sie am meisten Zeit kostet.
Erzählen Sie uns, wie Sie arbeiten, welche Systeme Sie nutzen und wo Sie Zeit sparen möchten.